小牛电动明晚赴美IPO 发行价区间下调至9-10美元

来源:新浪科技 时间:2018-10-19 15:05:53
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   北京时间10月18日晚间消息,据美国IPO研究公司Boutique.com提供的数据显示,牛电科技(小牛电动)将于当地时间10月19日在纳斯达克挂牌交易,股票代码为“NIU”。

  Boutique.com称,牛电科技将在IPO(首次公考招股)中发行830万股美国存托股(ADS),发行价区间在每股9美元至10美元之间,低于之前公布的10.50美元至12.50美元的价格区间。

  今年9月25日,牛电科技向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书,计划在IPO中募集最多1.5亿美元。瑞士信贷和花旗集团将担任此次IPO的联席主承销商,Needham&Company为副承销商。

  10月10日,牛电科技更新了招股书,将IPO发行价区间设定为每股10.50美元到12.50美元,最多融资约1.19亿美元。

  牛电科技成立于2014年,是一家智能城市出行解决方案提供商,致力于为全球用户提供更便捷环保的智能城市出行工具,让城市的生活更加美好。核心团队主要来自宝马、英特尔微软、华为、麦肯锡和KKR等全球顶尖公司。

  招股书显示,牛电科技2017年营收为人民币7.69368亿元(约合1.1627亿美元),高于2016年的人民币3.5481亿元。在截至2018年6月30日的6个月间,营收为人民币5.57079亿元(约合8418.8万美元),高于2017年同期的人民币2.85074亿元。

  2017年净亏损为人民币1.84663亿元(约合2790.6万美元),而2016年净亏损为人民币2.32721亿元。在截至2018年6月30日的6个月间,净亏损为人民币3.1487亿元(约合4758.4万美元),低于去年同期的9660.8万元人民币。

  截至2016年12月31日的一年间,牛电科技销售智能电动摩托84879辆,2017年同期销售189467辆;截至2017年6月30日的半年间,牛电科技销售智能电动摩托68256辆,2018年同期销售125013辆。

  牛电科技董事会成员与高管包括,董事长兼CEO李彦,董事、研发副总裁胡依林,董事李宏玮(JennyHongweiLee),独立董事ChangqingYe、李骁军、程美玮、华裕能(JulianJuulWolhardt)、JohnJinshuZhang,还有设计副总裁刘传凯(CarlChuankaiLiu)和CFOHardyPengZhang。在本次IPO之前,公司高管持股35,710,180份,占比26.5%。(李明)

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